20世纪50年代,天下大局已定,然而在西南边陲等偏僻所在,国民党残余势力以及根基深厚的土匪恶霸仍做着最后的殊死抵抗。地形和局势均十分复杂的鄂西地区,盘踞着多股难以对付的敌对势力。身世坎坷的关勇波(黄海波 饰)被利川县委副政委罗大成(李雪健 饰)从土匪窝里救出,经过新社会的锻造和历练,他不仅加入了中国共产党,还成为一名剿匪工作队长。对家乡知根知底的勇波担负起剿匪重任,却不得不面对让他最为关切的好兄弟覃天恕(任泉 饰)。孩童时代勇波曾被富庶的覃家所救,从此和少爷天恕亲密无间,情同手足。而如今天恕因种种原因成为远近闻名的土匪头子。 当年的好兄弟,而今成为战场上的敌人……
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